Компанія MicroStrategy оголосила про свої плани розмістити облігації, що конвертуються, на $600 млн з терміном погашення до 2030 року в межах приватної пропозиції інституціональним покупцям. Залучені кошти підуть на покупку біткоїнів і загальнокорпоративні цілі, написав співзасновник компанії Майкл Сейлор у соцмережі X.
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $600 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/PEN5dxesIb
— Michael Saylor (@saylor) March 4, 2024
MicroStrategy виплачуватиме за цими зобов'язаннями відсотки раз на пів року, а термін їхнього погашення настане 15 березня 2030 року. Компанія має намір надати первісним покупцям опціон на придбання додаткових облігацій протягом 13 днів.
MicroStrategy планує використовувати чистий виторг від розміщення на «придбання додаткових біткоїнів та на загальні корпоративні цілі».
Пропозиція допоможе зміцнити позиції MicroStrategy серед компаній на біткоїн-ринку та сприятиме виконанню її місії щодо просування впровадження BTC та інновацій. Однак ця пропозиція схильна до невизначеності, пов'язаної з ринковими умовами та термінами завершення, як зазначено в останніх документах MicroStrategy, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). У 2024 році акції MicroStrategy перевершили біткоїн: вони зросли на 94,7% порівняно зі зростанням BTC на 58,22%.
Компанія MicroStrategy примітна своєю стратегією активного інвестування в біткоїн, яка стала одним із ключових напрямів її фінансової політики. За ініціативою Майкла Сейлора MicroStrategy прийняла рішення використовувати біткоїн як основний резервний актив, вбачаючи в ньому надійний інструмент хеджування ризиків інфляції та зниження купівельної спроможності традиційних валют.
З 2020 року компанія почала активно купувати біткоїн, інвестуючи в нього значні суми, залучені через продаж облігацій.
Ця агресивна стратегія викликала широкий суспільний та інвестиційний інтерес до можливості використання біткоїна як засобу для корпоративного інвестування.
Наприкінці лютого стало відомо, що компанія MicroStrategy поповнила свої біткоїн-резерви ще на 3000 BTC. Загальна сума куплених монет становила $115 млн. На даний час фірма зберігає 193 000 BTC, придбаних приблизно за $6,09 млрд за середньою ціною $31 544.