Список гігантів Волл-Стріт, які планують запустити біткоїн-ETF

Вже в січні в США може з'явитися спотовий біткоїн-ETF – хоча це здається дуже ймовірним, ще невідомо, які конкретні інвестиційні інструменти будуть схвалені.

Понад дванадцять претендентів перебувають в очікуванні напередодні дедлайну за заявками 10 січня, серед яких новаторські Біткоїн-компанії та деякі з найвідоміших імен у світі фінансів.

Приз – можливість надавати інвесторам регульований та доступний інструмент для доступу до провідної світової криптовалюти.

На відміну від традиційних інвестиційних шляхів, таких як пряме володіння або торгівля ф'ючерсами, біткоїн-ETF спрощує процес, дозволяючи ширшому колу інвесторів, як інституційних, так і роздрібних, бути учасником крипторинку.

У цій статті зібрано інформацію про найвідоміших гравців фінансової індустрії, які змагаються за схвалення першого спотового біткоїн-ETF у США.

Grayscale

Тикер: $GBTC

Grayscale, дочірня компанія Digital Currency Group (DCG), глобальної корпорації, яка інвестує та розвиває бізнес, орієнтований на блокчейни та криптовалюти, пропонує інвестиційні продукти, які забезпечують доступ до різних криптовалют, у тому числі біткоїна, Ethereum та інших.

З 2013 року Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – це фінансовий продукт, пропонований Grayscale Investments, який вважається єдиним способом інвестувати в біткоїн для установ.

GBTC – це публічний траст, який володіє біткоїном, а його акції торгуються на позабіржових (OTC) ринках. Траст надає інвесторам можливість отримати доступ до біткоїна без необхідності безпосередньо купувати та зберігати криптовалюту.

Серед його власників – Ark Invest, один із заявників на ETF.

21Shares

Тікер: підлягає уточненню

21Shares – швейцарська компанія, яка спеціалізується на наданні інвестиційних продуктів, орієнтованих на цифрові активи.

Раніше відома як Amun AG, у лютому 2021 року компанія була перейменована на 21Shares. Amun була заснована у 2018 році командою фінансових професіоналів, у тому числі Хані Рашваном та Офелією Снайдер, її штаб-квартира знаходиться в Цузі, Швейцарія.

З того часу компанія запустила серію біржових продуктів (ETP), які відстежують різні криптовалюти. Ці продукти торгуються на традиційних фондових біржах, надаючи інвесторам зручний спосіб отримати доступ до цифрових активів.

21Shares пропонує ряд ETP, у тому числі біткоїн (ABTC), Ethereum (AETH), Ripple (AXRP) та 21Shares Crypto Basket Index ETP, пропонуючи доступ до диверсифікованого портфеля криптовалют.

Біржові продукти 21Shares котируються на різних традиційних фондових біржах, що робить їх доступними для ширшого кола інвесторів через звичайні брокерські рахунки.

Ark Invest

Тикер: $ARKB

ARK Invest – компанія з управління інвестиціями, відома своїм активним та інноваційним підходом до інвестування у новаторські технології.

Компанія ARK Invest, заснована Кеті Вуд у 2014 році, отримала широке визнання завдяки своїй орієнтації на інновації та тематичне інвестування. Вона є раннім прихильником як Біткоїна, так і Tesla, надзвичайно успішних протилежних інвестицій.

ARK Invest управляє серією біржових фондів (ETF), які відповідають її унікальному підходу.

З поміж її флагманських ETF – ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) та ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARK Invest активно керує своїми портфелями, ухвалюючи стратегічні інвестиційні рішення на основі досліджень та аналізу революційних тенденцій.

Примітно, що її фонди були одними з перших, хто запропонував доступ до GBTC, коли 2015 року він став доступним для позабіржової торгівлі.

Вуд, зокрема, офіційно спрогнозувала, що протягом найближчого десятиліття вартість біткоїна перевищить 1 мільйон доларів.

Blackrock

Тикер: $IBIT

BlackRock – найбільша у світі компанія з управління інвестиціями, під управлінням якої знаходяться трильйони доларів.

Заснована в 1988 році як організація з управління ризиками та фіксованим доходом, з того часу вона перетворилася на глобального гіганта з управління інвестиціями, який пропонує комплексний набір фінансових послуг для інституційних інвесторів, фінансових фахівців та індивідуальних інвесторів.

BlackRock насамперед відома своєю діяльністю з управління активами, пропонуючи широкий спектр інвестиційних продуктів, у тому числі взаємні фонди, біржові фонди (ETF) та окремі інституційні рахунки. Фірма охоплює різні класи активів: від акцій та інструментів з фіксованим доходом до альтернатив та стратегій з кількома активами.

Примітно, що генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк у минулому зневажливо ставився до Біткоїна, критикуючи нову технологію та її зв'язок зі злочинною діяльністю на чорному ринку.

Однак це тільки зробило новину про запуск компанією біткоїн-ETF у 2023 році більш неочікуваною, причому Фінк ясно дав зрозуміти, що, на його думку, єдина децентралізована криптовалюта витримала випробування часом.

Bitwise

Тикер: $BITB

Bitwise Asset Management – це криптовалютна інвестиційна фірма, яка спеціалізується на криптовалютних інвестиційних фондах.

Компанія Bitwise, заснована у 2017 році Хантером Хорслі та Хон Кімом, надає інституційним та індивідуальним інвесторам доступ до цифрових активів. Її флагманським фондом є індексний фонд Bitwise 10 Crypto, який відстежує різноманітний кошик із десяти найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Цей фонд пропонує інвесторам можливість отримати доступ до широкого спектра цифрових активів за одну інвестицію.

Bitwise активно управляє фондом, проводячи регулярне ребалансування активів, щоб відображати зміни на ринку та забезпечувати відповідність інвестиційної стратегії фонду.

Bitwise також відома своєю дослідною діяльністю, яка дозволяє отримати уявлення про ринок криптовалют. Крім того, це, мабуть, єдиний заявник на біткоїн-ETF, який запустив рекламну кампанію, яка має величезний успіх: компанія найняла колишнього представника Dos Equis, відомого як «Найцікавіша людина у світі».

VanEck

Тикер: $XBTF

VanEck – глобальна фірма з управління інвестиціями, заснована у 1955 році Джоном Ван Еком у Нью-Йорку.

Спочатку фірма зосереджувалася на управлінні інвестиціями в золото, але з роками вона розширила свої послуги, включивши до них широкий спектр класів активів та інвестиційних стратегій.

Фірма пропонує різні інвестиційні продукти, у тому числі взаємні фонди, ETF та інші інвестиційні інструменти, але відома своєю спеціалізацією на інвестиціях у сировинні товари.

VanEck вперше подала заявку на створення біткоїн-ETF у 2017 році та відтоді є однією з найактивніших фірм на Волл-стріт, які прагнуть отримати схвалення інвестиційного продукту.

WisdomTree

Тикер: $BTCW

WisdomTree Investments – це глобальна компанія з управління активами, яка пропонує широкий спектр біржових фондів (ETF), біржових продуктів (ETP) та інших інвестиційних рішень.

Метою компанії, започаткованої у 2006 році Джонатаном Стейнбергом, було створення інноваційних інвестиційних продуктів для інвесторів, які шукають доступ до різних класів активів, у тому числі акції, фіксований дохід, валюти та альтернативні стратегії.

WisdomTree виявила інтерес до криптовалютної індустрії, особливо до біткоїна. Компанія подала нормативні документи на біржові продукти (ETP), пов'язані з біткоїном.

Участь WisdomTree у біткоїн-ETF є частиною ширшого дослідження цифрових активів та блокчейн-технології компанією.

Invesco

Тикер: BTCO

Invesco Ltd. – це глобальна компанія з управління інвестиціями, яка пропонує широкий спектр фінансових продуктів та послуг.

Заснована в 1935 році, Invesco перетворилася на глобальну компанію з управління інвестиціями, яка має офіси у Північній Америці, Європі, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та інших місцях.

Invesco надає широкий спектр інвестиційних продуктів та послуг, у тому числі взаємні фонди, біржові фонди (ETF), окремо керовані рахунки та інституційні стратегії.

З 2021 року Invesco пропонує Invesco Physical Bitcoin, ETP з фізичним забезпеченням зі Швейцарії, і наразі має плани запустити біткоїн-ETF.

Що стосується біткоїн-ETF у США, компанія, зокрема, об'єдналася з Galaxy Digital Holdings, публічною фірмою з фінансових послуг та управління інвестиціями, яка спеціалізується на криптовалюті.

Компанія Galaxy Digital, заснована колишнім менеджером хедж-фонду Майком Новограцем, має намір стати мостом між традиційними фінансами та світом цифрових активів, що розвивається.

Дослідницька фірма Galaxy оцінила адресний ринок ETF у мільярди.

Fidelity

Тикер: $FBTC

Fidelity Investments – провідна компанія фінансових послуг, яка базується у США, та одна з найбільших приватних фірм на Волл-стріт.

Fidelity була заснована в 1946 році й відома своєю увагою до управління інвестиціями, пенсійного планування, управління активами, страхування життя та інших фінансових послуг.

З усім тим, компанія найбільш відома пропозиціями взаємних фондів, пропонуючи широкий спектр фондів, що охоплюють різні класи активів, стилі інвестування та стратегії.

Fidelity виявляє інтерес до цифрових активів з 2013 року, коли її науково-дослідні підрозділи почали майнити біткоїн, а її генеральний директор Ебігейл Джонсон у 2017 році заявила, що вона «любить» біткоїн.

З того часу компанія активно працює в індустрії. Fidelity Digital Assets пропонує рішення для безпечного зберігання біткоїна та інших криптовалют, обслуговуючи інституційних клієнтів, які бажають включити цифрові активи до своїх портфелів.

Valkyrie

Тикер: $BTF

Valkyrie Investments – компанія фінансових послуг, яка спеціалізується на управлінні інвестиціями у сфері цифрових активів.

Заснована у 2020 році та розташована в США, компанія створила фонди та механізми, які забезпечують доступ до цифрових активів, таких як біткоїн та інші криптовалюти.

Valkyrie Investments подала заявки на біткоїн-ETF та очікує на схвалення від SEC.

Global X

Тикер: $BITS

Global X ETFs – відомий провайдер біржових фондів (ETF), який спеціалізується на тематичному інвестуванні.

Тематичні ETF призначені для відстеження конкретних інвестиційних тем чи тенденцій, надаючи інвесторам доступ до певних секторів чи галузей.

ETF від Global X охоплюють широкий спектр тем, у тому числі штучний інтелект, відновлювані джерела енергії, електронну комерцію та багато іншого.

Hashdex

Тикер: $DEFI

Hashdex – компанія з управління криптовалютними активами, яка спеціалізується на створенні інвестиційних продуктів на основі цифрових активів.

Компанія була заснована у 2018 році, її штаб-квартира знаходиться у Бразилії. Насамперед вона фокусується на управлінні інвестиційними продуктами, пов'язаними з криптовалютами. Компанія надає інвесторам доступ до цифрових активів через регульовані та структуровані інвестиційні інструменти.

Franklin Templeton

Тикер: відомості відсутні

Franklin Templeton – глобальна фірма з управління інвестиціями з довгою історією та різноманітним спектром інвестиційних продуктів та послуг. Заснована в 1947 році, вона перетворилася на одну з провідних світових компаній з управління інвестиціями.

Franklin Templeton має мережу офісів та фахівців з інвестицій у всьому світі, більш ніж у 165 країнах.

Гігант Волл-стріт пропонує широкий спектр інвестиційних продуктів, у тому числі взаємні фонди, закриті фонди, окремо керовані рахунки та багато іншого. Фірма охоплює різні класи активів, такі як акції, фіксований дохід, альтернативи та стратегії з кількома активами.

Franklin Templeton, один з останніх учасників біткоїн-ETF перегонів, не дуже відомий своїми ETF. Таким чином, його участі в перегонах широко розглядається як ознака сильного інтересу Волл-стріт до пропозиції спотових біткоїн-ETF.